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Vous avez la possibilité d’accéder à l’ensemble de votre compte d’exploitation en full web, et gérez directement votre activité, votre rémunération et vos frais.

Le service est en cours de mise en place mais dans l’intervalle vous bénéficiez d’un suivi administratif complet tant en tant que porté que Conseiller en Gestion de Patrimoine :

  • Un compte consultant ou mini compte d’exploitation qui vous est transmis tous les mois et vous permet de consulter l’ensemble des factures émises, réglées, l’ensemble de vos frais, le récapitulatif de vos précédents salaires et votre solde disponible donc vous pouvez disposer et prendre en une ou plusieurs fois.
  • Un suivi administratif de vos dossiers de souscription (Ventes immobilières, souscriptions de contrats d’assurance vie, comptes-titres etc…)

UNE EQUIPE A VOTRE DISPOSITION